CCH iFirm - Portail

Ce panneau regroupe les options d'intégration du module Portail de CCH iFirm et de ses différentes fonctionnalités.

Portail

Dossier de destination

Permet d'indiquer le chemin d'accès du dossier du portail vers lequel les fichiers PDF seront transférés. Par défaut, les fichiers PDF sont transférés dans le dossier de l'année d'imposition courante.

Remarque : Pour réduire les risques d'erreurs, évitez d'utiliser des caractères spéciaux (p. ex. « ! @ # $ »).
Les différents dossiers doivent être séparés par des barres obliques inverses (\), p. ex. [AAAA]\Cabinet-vers-Client\.

Supprimer le ou les fichiers après leur publication sur le Portail CCH iFirm

Permet la suppression des documents après leur publication sur le portail.

Remarque : Si le fichier est ouvert, il ne pourra pas être supprimé.

Signature électronique

Configurer les paramètres

Permet d'accéder aux paramètres du portail CCH iFirm afin de configurer la siganture électronique.

Activer la signature électronique

Permet d'utiliser la fonctionnalité de siganture électronique via le portail CCH iFirm.

Remarque: Il est impossible d'activer cette option si vous ne possèdez pas un abonnement à la fonctionnalité de signature électronique ou si Taxprep ne réussi pas à se connecter au service de signature électronique.
Obtenir les renseignements de l'état de la signature électronique à l'ouverture de fichiers-clients

Permet de vérifier à l'ouverture d'un fichier-client l'état de la signature électronique afin de synchroniser l'état de la signature électronique entre le portail CCH iFirm et Taxprep.